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Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca

Farmacéuticas en la carrera por dominar el mercado de obesidad de USD44.000 millones

Este artículo fue escrito por Nada Shalash y Santiago Hernández.

Antecedentes

El valor de Eli Lilly y Novo Nordisk ha crecido casi un 50% en el último año, superando con creces al S&P 500 y al sector de salud general, ya que ambas lideran el emergente mercado de la obesidad, considerado el próximo gran éxito de ventas en la industria farmacéutica. Lilly y Novo son ahora la segunda y tercera empresas farmacéuticas más valiosas del mundo; Lilly intercambió posiciones con Johnson & Johnson para el puesto número 1 durante la mayor parte de junio, y es la primera vez que J&J es reemplazada como la empresa farmacéutica líder en 15 años. El crecimiento de Eli Lilly y Novo Nordisk ha sido impulsado por avances clínicos exitosos en una serie de medicamentos dietéticos y para obesidad. Lilly y Novo han demostrado que sus medicamentos, Mounjaro y Wegovy, respectivamente, originalmente desarrollados y lanzados con éxito al mercado para el tratamiento de la diabetes, brindan beneficios significativos en la pérdida de peso.

Agende una demostración.

El problema

La obesidad es la principal causa de muerte en EE. UU. y se está convirtiendo en un problema creciente en otras economías de rápido desarrollo como India y China. Bloomberg Intelligence proyecta que el mercado de la obesidad alcanzará los USD44.000 millones para 2030.  En consecuencia, Lilly y Novo están en la carrera para comercializar sus medicamentos en el  mercado y ampliar su distribución, mientras que otras empresas, ansiosas por formar parte del mayor mercado en desarrollo, se apresuran para desarrollar productos contra la obesidad que puedan agregar a sus carteras.

Si bien tanto la tirzepatida de Eli Lilly como la semaglutida de Novo han sido aprobadas para la diabetes y han sido utilizadas por millones de personas, solo Novo ha recibido la aprobación de la FDA para vender el medicamento para los síntomas de la obesidad, y se espera que Lilly reciba la aprobación de la FDA hacia fin de año. A pesar de haber sido aprobada oficialmente en junio, Novo ha tenido dificultades para escalar su cadena de suministro para satisfacer la demanda de su medicamento contra la obesidad, denominado Wegovy, y ha enfrentado una escasez permanente, lo que la ha llevado a replantearse su lanzamiento en el mercado internacional.

En tanto, mientras Lilly espera la aprobación completa de la FDA para vender la tirzepatida, comercializada como Mounjaro, se ha mantenido ocupada fortaleciendo su cartera de productos para asegurarse de poder competir contra la ventaja de Novo de ser el pionero y también para mantenerse como un actor dominante años después del lanzamiento de Mounjaro. Recientemente publicaron los resultados de un medicamento experimental contra la obesidad que ha arrojado  los mejores resultados para pérdida de peso de cualquier tratamiento hasta el momento. Lilly también adquirió la startup de medicamentos contra la obesidad Versanis Bio por USD2.000 millones, en una apuesta por su medicamento experimental que tiene como objetivo ayudar a las personas a perder peso al tiempo que preserva su masa muscular.

Utilice la función MODL de Bloomberg para analizar indicadores clave de desempeño para empresas farmacéuticas clave como Eilly Lilly, Johnson & Johnson y Novo Nordisk, y compare fácilmente datos históricos y estimaciones prospectivas. Conozca las proyecciones de los analistas para el crecimiento de Mounjaro de Lilly en los próximos 6 años, ya que esperan que domine el mercado de la obesidad junto con Wegovy de Novo.

Mientras los medicamentos de Lilly y Novo llegan al mercado, otros actores están intentando ingresar al que se espera se convierta en el mayor mercado de biofarmacéutica de la década. Pfizer, ansiosa por encontrar un negocio sostenible después del declive de la pandemia de COVID-19 y el éxito de sus vacunas, está en la carrera por desarrollar un medicamento oral contra la obesidad que pueda competir con los medicamentos de Lilly y Novo, pero debió suspender uno de los medicamentos en desarrollo por razones de seguridad. Amgen y Viking Therapeutics también están en el proceso de desarrollar sus propios medicamentos contra la obesidad, con la esperanza de desarrollar un fármaco que tenga una ventaja diferenciada del de Lilly y Novo. Mientras tanto, otras empresas farmacéuticas también esperan encontrar su posición en el mundo post-pandemia y desarrollar negocios sostenibles. Por ejemplo, Johnson & Johnson, se desprendió de su división de salud del consumidor y planea simplificar su cartera para enfocarse en los productos de mayor crecimiento, como los productos de oncología.

Seguimiento y mediciones

Utilice la función KPIC de Bloomberg para comparar las métricas de desempeño y pronóstico para el mismo grupo de pares. Compare el desempeño histórico entre los medicamentos para la diabetes de Novo Nordisk y Eli Lilly y cómo los analistas esperan que estos fármacos se desempeñen en el futuro. A medida que los medicamentos contra la obesidad de Novo y Lilly ingresan al mercado, usted puede comparar su desempeño en la carrera por alcanzar el primer lugar en este mercado avaluado en USD44.000 millones.

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