Este artículo fue escrito por el analista de mercado regional de Bloomberg Intelligence John Lee y el analista senior de la industria de Bloomberg Intelligence Masahiro Wakasugi. Apareció anteriormente en la Terminal Bloomberg.
La IA generativa podría emerger como un mercado de US$1,3 billones para el 2032, con una tasa anual compuesta de crecimiento del 42%, según el analista de BI Mandeep Singh. Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon y otras empresas estadounidenses se están preparando para capturar una parte del mercado de IA, pero un grupo de empresas asiáticas de hardware, de alta y baja capitalización, también tiene interés en esta tecnología.
ChatGPT podría impulsar la demanda de DRAM aumentando las ventas de SK Hynix
La adopción generalizada de la IA podría generar una fuerte demanda de chips de memoria. Las aplicaciones de aprendizaje profundo requieren grandes cantidades de memoria para almacenar cálculos complejos, y se requieren velocidades de memoria más rápidas para lograr una mayor eficiencia informática. Entre los principales fabricantes de DRAM, SK Hynix tiene la mayor exposición a DRAM para servidores como porcentaje del total de envíos de DRAM, con un 45%. SK Hynix ya anunció que enviará la primera memoria de alto ancho de banda del sector a Nvidia, según el analista de BI Masahiro Wakasugi.
Los probadores de chips podrían ganar prominencia con ChatGPT
La IA generativa podría impulsar la demanda de dispositivos de prueba de semiconductores de la estadounidense Teradyne y la japonesa Advantest. Es probable que la velocidad de rendimiento de los chips que se requiere para el aprendizaje de la IA supere la velocidad de la evolución tecnológica de los fabricantes de chips. La importancia de los probadores, que miden el desempeño de los chips y promueven la garantía de calidad, podría aumentar, según el analista de BI Masahiro Wakasugi.
Los servidores ODM direct aprovechan el frenesí de la IA
El rápido surgimiento de la IA debería impulsar la demanda del mercado de servidores y los servidores directos de los fabricantes de diseños originales (ODM), que fabrican modelos personalizados para proveedores de servicios en la nube como Microsoft, Google y Amazon, y que se encuentran en una posición ideal, según el analista de BI Steven Tseng. Los servidores de IA del fabricante taiwanés de servidores ODM direct Wiwynn representaron el 20% de sus envíos de servidores en 2022, pero la gerencia espera que aumenten al 50% en los próximos años. Las acciones de Winstron Corp, la matriz de Wiwynn, fueron las que más subieron entre los mayores fabricantes de hardware asiáticos después que Nvidia anunciara sus resultados financieros del primer trimestre.
Shibaura Mechatronics puede aumentar las ventas de herramientas de chips en ChatGPT
La creciente demanda de las GPU de Nvidia y el empaquetado avanzado de chips de TSMC también podrían impulsar las ventas de herramientas de fabricación de chips. Shibaura Mechatronics, con sede en Japón, que suministra herramientas de fabricación de chips a fundiciones como TSMC, está bien posicionada, según el analista de BI Masahiro Wakasugi. Shibaura posee la mayor cuota de mercado global en una serie de herramientas de nicho, como los bonders chip flip y los sistemas de grabado.
La IA aún no influye en los ingresos de TSMC
El dominio de TSMC en la fabricación de semiconductores de nodo de vanguardia la posiciona para dominar la producción de chips de IA de clientes clave como Nvidia y AMD. La inversión en infraestructura de IA y la demanda de chips también ayudarán a TSMC a superar los obstáculos en otros segmentos, como los PC y los teléfonos inteligentes. Sin embargo, los servidores GPU representaron solo el 12% del mercado global de procesadores de computadores el año pasado. El analista de BI Charles Shum cree que TSMC tendrá que esperar hasta el 2025 para que los chips de IA influyan significativamente en los ingresos.
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