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Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca

Automatización de divisas 101: Diseñar una estrategia de automatización de trading personalizada y efectiva

La reciente turbulencia en las condiciones del mercado ha derivado en un renovado enfoque en las herramientas de automatización y en un deseo de personalizarlas de la forma en que los administradores de portafolio y traders de divisas lo consideren más apropiado.

En un entorno de mercado normal, el uso de la automatización es gradual y evolutivo. A medida que las empresas adaptan la negociación electrónica para optimizar sus procesos, probar una gama de nuevas tecnologías y adaptarlas gradualmente a las nuevas herramientas y componentes se vuelve cada vez más parte de sus prácticas estándares de trabajo. Los mercados volátiles tienden a operar de manera manual. Sin embargo, los mercados actuales son de una naturaleza muy diferente ya que otras variables contribuyeron a su turbulencia, por lo que las antiguas reglas ya no aplican. Aunque en el pasado era impensable, la nueva normalidad de trabajar desde casa ha demostrado que los bancos y los administradores de activos pueden desempeñar las mismas funciones de manera remota, durante una pandemia.

Dado que cada organización tiene diferentes procesos, requerimientos y arquitectura de tecnología, no existe una solución de trading automatizado “genérica”. Sin importar cómo una mesa de negociación esté automatizándose hoy, es esencial configurar una visión y objetivos para una automatización futura fluida e intuitiva haciendo el mejor uso posible de las herramientas disponibles.

Para ello, una herramienta de automatización de divisas efectiva y optimizada debería incluir lo siguiente:

• Una mejor ejecución
• Una interfaz totalmente personalizable
• Velocidad y eficiencia de ejecución
• Reducción de errores
• Un trabajo de integración mínimo requerido

El primer paso para personalizar una solución de automatización es comprender los requerimientos necesarios, teniendo en cuenta el proceso actual, qué elementos necesitan ser automatizados, y cuáles son los puntos débiles, y cómo se podrían mejorar. Al considerar la automatización, es importante abordar las siguientes preguntas:

¿Cuál es el factor más importante que hace a la organización considerar la automatización de divisas?

Esta respuesta varía entre empresas ya que algunas buscan escalar su modelo de negocios a través de la tecnología, mientras que otras quieren encontrar consistencia en la Mejor ejecución, reducir el riesgo operativo y de incumplimiento, o cumplir con los plazos precisos requeridos por su estilo de trading.

¿Cómo se desencadena la necesidad de ejecutar un trade?

La ejecución de un trade de divisas puede originarse de diversas formas, cada una de las cuales tiene implicaciones para un proceso automatizado. Por ejemplo, un trade puede originarse de manera orgánica en la conversación con un cliente, ser iniciada por modelos, ya sea manualmente o de manera autónoma, o calculada automáticamente por un proceso, como la cobertura del cierre diario.

¿Cómo se debe gestionar el trade?

En algunos escenarios es suficiente dejar que la automatización obtenga el mejor precio de una lista de dealers del proceso que desencadenó la necesidad del trade. En casos más avanzados, el modelo que desencadena la necesidad del trade no puede ser fácilmente disociado de la gestión del trade. El trader debe conocer todas las cotizaciones de los dealers y luego decidir sobre el trade.

Es probable que las respuestas a las preguntas anteriores evolucionen con el tiempo. Por lo tanto, es importante utilizar soluciones que no solo satisfagan las necesidades actuales, sino que sean flexibles y pueden crecer a medida que las necesidades del negocio y la tecnología evolucionan.

Cómo la automatización de divisas puede funcionar en su mesa de operaciones

Cada organización tiene diferentes desafíos y necesidades para automatizar su negociación de divisas, pero las soluciones flexibles como las de Bloomberg permiten a las empresas determinar cómo automatizar, mientras supervisan el análisis mensurable.

¿En qué parte de la amplia gama de automatización de divisas encaja su empresa? Comuníquese con su Especialista de trading electrónico para obtener más información.

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