Este artículo fue escrito por Brody Ford y Matt Day. Se publicó primero en la Terminal Bloomberg.
Durante un tiempo, la computación en la nube fue la máquina de dinero de las grandes tecnológicas. A medida que la economía digital crecía, las empresas en toda la economía desarrollaron una mayor necesidad de almacenamiento flexible de datos y poder de procesamiento. Esto creó una oportunidad para que las empresas tecnológicas pudieran alquilar dicha capacidad. La pandemia aceleró la tendencia, creando años de buenas noticias para Alphabet, Amazon y Microsoft.
Sus negocios de computación en la nube siguen creciendo, pero no tan rápidamente como antes. La tasa de crecimiento de cada uno de los tres líderes del mercado en el cuarto trimestre cayó al menos 10 puntos porcentuales en comparación con los nueve meses anteriores. Eso se debe en parte a que una economía inestable significa que “se está siendo examinando cada dólar” en los clientes existentes, dijo Rikin Shah, fundador y presidente ejecutivo de Slower.ai, que ayuda a las empresas a migrar a la nube. La mayoría de la infraestructura de la nube se valora según el uso, por lo tanto los clientes pueden reducir sus facturas simplemente utilizando menos. El director de finanzas de Amazon.com Inc., Brian Olsavsky, dijo en una conferencia telefónica sobre resultados el 2 de febrero que los préstamos hipotecarios y las criptomonedas son dos ejemplos de las muchas industrias en desaceleración que frenan el crecimiento de la nube.
Por primera vez en la historia de la industria, hay señales de que la cantidad de negocios que migran a la nube se está ralentizando. Las empresas para las que la transición tenía más sentido ya lo han hecho, lo que significa que los clientes que lo hacen ahora a menudo tienen proyectos más complicados y que requieren mucho tiempo. Esta complejidad puede significar que los clientes más nuevos son menos lucrativos para los proveedores de la nube que los que se registraron anteriormente.
Este es un cambio incómodo para las grandes tecnológicas, que han considerado alquilar capacidad de procesamiento y almacenamiento como un atractivo segundo acto. Amazon Web Services genera menos de una sexta parte de los ingresos de Amazon, pero la empresa no sería rentable sin su división de la nube. Azure de Microsoft Corp. ha alimentado un resurgimiento de los ingresos en la última década. Google de Alphabet Inc., que estaba rezagada respecto de sus principales rivales en cuanto a comenzar un negocio de la nube, espera que su aún no rentable división de la nube ayude a la empresa a diversificarse más allá de la publicidad. (Alibaba Group Holding Ltd., el titan tecnológico chino que es el cuarto mayor proveedor de la nube a nivel mundial según Synergy Research Group, ha enfrentado un peor escenario que sus homólogos estadounidenses en los últimos meses, debido a una desaceleración económica más amplia en China).
En su carrera por entrar al negocio de la nube, muchas empresas no encontraron las maneras más rentables de realizar la transición. Algunas de ellas ahora se centran en reducir sus gastos de computación en la nube, según Dave McCarthy, vicepresidente de servicios de infraestructura de IDC. “Si la optimización de costos de la nube no estaba en el primer lugar de la lista de prioridades para los directores de Informática, ahora sí lo está”, señaló. Este control de costos es una señal de que el mercado está madurando, dijo Sid Nag, vicepresidente de investigación de Gartner Inc.
El presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, describió la nueva atmósfera en una conferencia telefónica sobre resultados el 24 de enero. “Justo cuando veíamos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los estamos viendo optimizar ese gasto”, señaló.
El crecimiento no ha llegado a un final definitivo. La nube representa solo una quinta parte del mercado de TI anual de casi US$1,9 billones a nivel mundial y tiene mucho espacio para crecer, según Anurag Rana, analista de Bloomberg Intelligence. La próxima fase de expansión será estimulada por las grandes empresas que han utilizado durante mucho tiempo almacenamiento y servidores in situ y cambiarán a computadoras alquiladas a través de Internet, señaló Rana.
Industrias como las finanzas y la salud a menudo se citan como las que aún se resisten. Oracle Corp., que también ha sido lenta en desarrollar su negocio de la nube, invirtió US$28.300 millones en 2022 para adquirir a Cerner, un proveedor de registros médicos electrónicos, en parte como una apuesta por este mercado desafiante. Nuevos productos de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Bard de Google podrían contribuir una demanda significativa de la nube si crecen como se espera. Nadella dijo en la conferencia telefónica sobre resultados de Microsoft que los ingresos de aprendizaje automático de Azure se han duplicado durante cinco trimestres consecutivos.
Sin embargo, la promesa de conversión a la nube de toda la economía se ha retrasado, lo que ha inspirado a los líderes a reflexionar sobre su próxima gran apuesta. Gran parte de la conferencia telefónica sobre resultados de Amazon el 2 de febrero se centró en el menor crecimiento de AWS. Pero el presidente ejecutivo, Andy Jassy, terminó la reunión mirando más allá de la nube. Reflexionó sobre qué inversiones futuras podrían transformar a la empresa de nuevo.
“Piensen lo diferente que sería hoy la empresa Amazon si no hubiéramos invertido en AWS, eso contribuye a algunas de las otras inversiones significativas que estamos realizando”, dijo Jassy, y citó la atención médica y un plan para lanzar miles de satélites de Internet a la órbita de la Tierra. “Solo se necesitan una o dos de ellas que se conviertan en el cuarto pilar para Amazon, para que seamos una empresa muy diferente con el paso del tiempo”. Con Dina Bass y Julia Love
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