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La trayectoria del buy-side en Asia al 2030, lo que debe saber

En el Foro Buy-Side 2021 de APAC, un poderoso grupo de expertos de toda la región, líderes de negocios, líderes de pensamiento de Bloomberg y miembros del Consejo Buy-side de APAC, analizaron tendencias y trazaron la trayectoria del buy-side hacia el 2030 en siete dinámicas sesiones.

El evento se celebró virtualmente durante tres días, el 26, 27 y 28 de octubre de 2021, y contó con la participación de más de mil actores del sector financiero de la región de APAC y de todo el mundo.

El buy-side al 2030 fue el principal evento del 26 de octubre.  A través de dinámicas mesas redondas, charlas y coloquios, se exploraron tres temas clave: Datos y Tecnología; Sostenibilidad y Finanzas Verdes; y oportunidades de inversión con perspectivas geográficas y demográficas. Aquí, echamos un vistazo más profundo a esas discusiones.

Datos y tecnología

En el Foro se reconoció ampliamente la importancia de encontrar fuentes de datos nuevas, relevantes y seguras, y de contar con las herramientas tecnológicas y el talento para trabajar con ellas.

Identificar qué fuentes de datos alternativos o no estructurados utilizar, cuantificar su valor en el proceso de inversión, reclutar talento para trabajar con datos, limpiar y normalizar los datos de manera efectiva, y las soluciones de almacenamiento y seguridad cibernética surgieron como desafíos clave del presente y de cara al futuro.

“A medida que ampliamos nuestra red en términos de la información que necesitamos como parte del proceso de inversión, inevitablemente nos alejamos de los conjuntos de datos tradicionales”, dijo Mark Konyn, director de inversiones del grupo AIA (Hong Kong). “El requisito de incluir cantidades cada vez mayores de datos no estructurados supone una gran carga para la forma en que procesamos y analizamos esos datos”.

Los panelistas reconocieron una variedad de estrategias y respuestas a “la pregunta sobre los datos” y reconocieron que no existe una solución única para todo.

Muchas empresas están explorando aplicaciones de IA para analizar parcialmente franjas de datos no estructurados y están enfocadas en contratar a los mejores analistas de datos. El alojamiento de datos en la nube, en las instalaciones e híbrido se reconocieron como modelos válidos y las tecnologías de próxima generación como de primordial importancia. Se pronosticó que la inversión cuantitativa se generalizaría cada vez más y que se debería prestar más atención a la seguridad cibernética.

Sostenibilidad y finanzas verdes

A medida que el mundo centra su atención y sus esfuerzos en alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050, la inversión en criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) seguirá ocupando un lugar central en los sectores tanto público como privado.

En los dos últimos años se ha registrado un importante aumento en las promesas de los gobiernos para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. A principios de 2020, menos de una cuarta parte de las emisiones mundiales estaban cubiertas; en noviembre de 2021 esa cifra ha aumentado a casi el 80%.

“Bloomberg cree que las finanzas sostenibles son buenas para las economías, las empresas y las sociedades”, dijo Peter T. Grauer, presidente de Bloomberg LP en su discurso de bienvenida. “La próxima generación de inversionistas está exigiendo más de sus carteras, y esperan que sus inversiones hagan una verdadera diferencia”.

“No hace mucho tiempo que la inversión con criterios ESG o sostenible era sinónimo de un compromiso en el rendimiento. Pero ahora está claro que en los últimos años esto se ha invertido: la inversión en ESG puede ayudar a generar mayores rendimientos y mejores resultados”, dijo Kathy Matsui, socia general de MPower Partners (Japón).

Matsui continuó haciendo hincapié en la importancia de que ESG sea algo más que solo un ejercicio de cumplimiento. Para lograr un crecimiento sostenible y escalable, debe estar completamente integrado en las estrategias comerciales centrales de una empresa, desde los principios de buen gobierno hasta la diversidad de género y la conciencia sobre el impacto climático.

Los reguladores y profesionales debatieron sobre lo que constituye un buen marco de política y reflexionaron sobre los avances hacia una estándar mundial de referencia para la divulgación de datos sobre el clima. La falta de coherencia en la calidad de los marcos de presentación de informes, estándares y divulgación, la falta de detalles y de comprensión sobre la forma en que la sostenibilidad afecta al desempeño financiero y a la estrategia de negocios, y el lavado verde se señalaron como los principales desafíos que la región y el mundo deben superar.

Oportunidades de inversión

El tercer y último tema del día exploró las oportunidades de inversión impulsadas por los cambios demográficos, la apertura de los mercados financieros de China y el auge de los mercados emergentes más allá de China, incluidos RCN e India, tendencias del mercado que Grauer pronosticó “tendrían un impacto enorme” en el futuro del buy-side.

“Hoy en día existe un amplio consenso en que el sector privado puede ser un motor del crecimiento económico y que la inversión privada en general desempeña un papel sustancial en la financiación del desarrollo”, dijo Jin Liqun, presidente y presidente del directorio del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (China), en su discurso de apertura, reconociendo que su creciente apetito por nuevas inversiones en los mercados emergentes se debe en parte a un clima de inversión más favorable.

El mercado chino, donde el gobierno ha relajado recientemente su posición sobre la propiedad extranjera y se está desarrollando un mercado más maduro, junto con el surgimiento de mejores talentos locales y una mayor atención a la cultura y los valores por parte de las organizaciones, fue citado como un buen ejemplo.

“Tanto los nuevos actores como los ya existentes están invirtiendo recursos para construir un ‘modelo local global’, aprovechando la experiencia mundial pero creando capacidades en el país que puedan trabajar con esa experiencia global”, dijo Kenny Lam, director general de Two Sigma Asia Pacific en una charla informal. Lam también señaló a Japón y el sudeste asiático como lugares de APAC a los que hay que estar atentos.

La financiación de la longevidad –productos y servicios que reconocen y responden a la influencia económica de las poblaciones que viven más y mejor– se identificó como otra área de oportunidad emergente, aunque se está moviendo a diferentes ritmos en diferentes ubicaciones geográficas.

“La expectativa de vida ha estado aumentando en todo el mundo. Pero necesitamos estar conscientes de las brechas de equidad que aún existen porque no es el caso de que todos estemos viviendo hasta la década de los ochenta. De hecho, aún hay una brecha de 30 años en la esperanza de vida entre algunas naciones africanas y países como Singapur, Australia y Japón”, dijo Mark McCrindle, fundador y director de McCrindle (Australia).

Thu Nguyen, director general y jefe de inversiones de VinaCapital (Vietnam), señaló que países como Vietnam, donde la población es relativamente joven, podrían aprender de países donde la población promedio es mayor y las finanzas de longevidad evolucionarán más rápidamente.

En conclusión, los datos y la tecnología, la sostenibilidad y las finanzas verdes y las oportunidades de inversión son y seguirán siendo áreas clave de interés y oportunidades para los actores del buy-side en la región del APAC, y en todo el mundo.

La cuantificación, limpieza y normalización de datos relevantes alternativos o no estructurados, la contratación de talento y la implementación de soluciones adecuadas de almacenamiento y seguridad cibernética seguirán siendo desafíos clave en el espacio de datos y tecnología. La captación de talento, los modelos de almacenamiento de datos en la nube, en las instalaciones e híbridos, la ciberseguridad, la inversión cuantificada, las aplicaciones de IA y las tecnologías de nueva generación son soluciones enfocadas al futuro.

La inversión ESG continuará ocupando un lugar central en los sectores público y privado a medida que el mundo trabaja para lograr cero emisiones netas de carbono para 2050, lo que representa un desafío importante. Los actores del buy-side están operando en un panorama ESG de rápida evolución, donde se está trabajando a nivel mundial en las soluciones a los principales desafíos actuales, como inconsistentes marcos de informes, estándares y divulgaciones, incertidumbre sobre cómo la sostenibilidad afecta el desempeño financiero y la estrategia de negocios, y el lavado verde.

Las oportunidades de inversión para el buy-side a las que hay que estar atentos incluyen finanzas de longevidad y mercados emergentes como China, Japón y el sudeste de Asia.

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