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Vancity Investment Management elige Bloomberg para simplificar la gestión de carteras

Bloomberg anunció que Vancity Investment Management, una de las primeras empresas de gestión de activos de Canadá que se centra en inversiones que ofrecen rendimientos competitivos a la vez que tienen un impacto positivo en el mundo, adoptó PORT Enterprise, la solución avanzada de análisis de carteras y riesgos de Bloomberg, junto con Bloomberg Data License, la licencia que ofrece los paquetes de contenido de datos de Bloomberg en toda la empresa para agilizar aún más sus operaciones de gestión de carteras.

Se trata de la última actualización del paquete de soluciones Bloomberg buy-side de Vancity, que apoyan el flujo de trabajo de inversión de la empresa, añadiéndose a su uso de Bloomberg AIM, un sistema líder de gestión de órdenes e inversiones.

PORT Enterprise apoya el crecimiento continuo de Vancity, a través de una mejora en la supervisión del riesgo para los productos de renta fija y renta variable, utilizando modelos de riesgo y atribución líderes en la industria, análisis detallados de la cartera y la capacidad de automatizar aún más la presentación de informes.

“Las soluciones de Bloomberg apoyan nuestras necesidades de gestión de carteras y nos permiten optimizar nuestros flujos de trabajo para apoyar nuestro enfoque en inversiones conscientes”, dijo Joe Reid, vicepresidente de Wealth Management and Impact Investing en Vancity. “Las herramientas que apoyan nuestra capacidad de escalar y hacer crecer nuestro negocio, y el acceso a los modelos de riesgo de mercado más avanzados nos permiten proporcionar a nuestros clientes los tipos de ofertas que han llegado a esperar de Vancity”.

Vancity se beneficiará de las herramientas de visualización de datos de PORT Enterprise, que proporcionan visibilidad sobre el rendimiento de la cartera y apoyan la toma de decisiones oportuna. Además, las capacidades de generación de informes de PORT Enterprise se pueden administrar de forma centralizada con un flujo de trabajo automatizado, lo que permite la escalabilidad en cada paso del ciclo de vida de la inversión para facilitar la transición de los procesos de generación de informes manuales.

Vancity también podrá utilizar el contenido de la Licencia de Datos de Bloomberg, que incluye datos de referencia, precios y normativos con más de 50 millones de valores y más de 15 mil campos.

“Bloomberg está bien posicionada para proporcionar a Vancity Investment Management un conjunto integrado de soluciones que ayuda a automatizar los flujos de trabajo y proporciona datos que apoyan una toma de decisiones más rápida e informada, al tiempo que reduce el riesgo operativo”, dijo Joe Kirkland, Director Global de Portfolio Analytics & Risk en Bloomberg. “Estamos centrados en proporcionar a los clientes herramientas que aumenten la eficiencia y realicen mejoras significativas en los flujos de trabajo, al tiempo que les permiten servir mejor a sus clientes”.

Las soluciones de análisis de carteras y riesgos de Bloomberg abarcan PORT Enterprise y PORT. Con 47,000 usuarios activos en 15,000 empresas de todo el mundo, PORT permite a los clientes obtener una visión más profunda de la cartera a través de flujos de trabajo racionalizados que incluyen la supervisión del rendimiento intradía, la atribución del rendimiento histórico, el análisis y la optimización de la cartera. PORT Enterprise es una oferta premium con más de 550 clientes que ofrece una infraestructura centralizada en datos para análisis de carteras, informes por lotes empresariales mejorados y capacidades de visualización de datos mejoradas. El acceso a los modelos MAC3 de Bloomberg proporciona a los clientes el conjunto más avanzado de modelos de factores de riesgo, ofreciendo una precisión de previsión exhaustiva. PORT y PORT Enterprise forman parte de Bloomberg Buy-Side Solutions, que ofrece tecnología front-to-back para el ciclo de vida de la inversión. Para más información, visite Bloomberg Buy-Side Solutions.

Sobre de Vancity Investment Management

Fundada en 1995, Vancity Investment Management (VCIM) fue una de las primeras empresas de gestión de patrimonios de Canadá en centrarse en inversiones que ofrecen rendimientos competitivos al tiempo que tienen un impacto positivo en el mundo. Líder canadiense en inversión ISR y ASG, VCIM ofrece servicios de gestión discrecional a medida a particulares, fundaciones, sindicatos y otras instituciones que desean generar riqueza a través de inversiones sostenibles, rentables y responsables.

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