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Cómo la Terminal Bloomberg ayuda a que su análisis de inversión sea más eficiente

Con la Terminal Bloomberg usted aumenta su productividad hacia los estándares más sofisticados de la industria. Descubra consejos estratégicos y obtenga nuevos resultados.

¿Cómo conciliar la lucha diaria de ahorrar tiempo valioso y la necesidad de ponerse al día, comprender las tendencias y obtener información en un mundo donde el crecimiento de los datos disponibles es exponencial? Además de la búsqueda continua de productividad, la pandemia del nuevo coronavirus ha generado un gran número de desafíos para los profesionales del área de inversión. Muchos están realizando sus actividades desde sus hogares o actuando en el modelo de trabajo híbrido. Con estos cambios, los analistas que hacen mapeo e investigaciones del mercado financiero se están viendo obligados a acelerar la adopción de una vida digital.

Esto se debe a que necesitan mantener el ritmo de una industria en constante evolución, que exige más productividad y agilidad para aprovechar los negocios del buy-side y el sell-side.

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No hay escasez de tecnología para automatizar los procesos de análisis de datos y facilitar el trabajo en cualquier lugar en el que se encuentren los expertos. Eso fue lo que mostró el webinario de Bloomberg en inglés “The secret behind successful research professionals”.

Trish Twining, especialista en investigación de Bloomberg, presentó su visión sobre el mercado de analistas en Estados Unidos. Ella presentó estudios que muestran cómo los profesionales de la investigación allí se están adaptando y utilizando más la tecnología para generar una mayor productividad y eficiencia en el día a día.

Roger Oey, especialista en renta variable y acciones de Bloomberg, exploró herramientas automatizadas y brindó consejos sobre cómo los analistas de investigación pueden implementar diferentes soluciones para mejorar el flujo de trabajo, ya sea en la oficina o en el hogar.

Consulte la presentación completa aquí.

¿Cuáles son los impactos de la pandemia en el área de Investigación (análisis de inversiones)?

El desplazamiento forzado de las oficinas hacia los hogares debido a la pandemia del coronavirus generó una enorme presión sobre los profesionales que trabajan desde la casa. Muchas operaciones del buy-side y sell-side migraron al entorno virtual con un aumento significativo en el número de publicaciones del sector, señaló Twining. Como resultado, la especialista encontró tendencias aparentemente paradójicas, como un mayor volumen de datos y más informes, pero una reducción en la cantidad de analistas más experimentados.

Gráfico: Impactos del COVID-19 en el mercado de la investigación

En la evaluación de Twining, el COVID-19 y las nuevas tendencias generan impactos en el mercado de la investigación. Entre los factores, citó la “juniorización”, es decir la contratación de analistas más jóvenes, que generan un costo menor, para realizar las funciones de ese trabajo.

Los informes presentados por la especialista de Bloomberg, con datos de la empresa Substantive Research, indican que la “juniorización” de los analistas de investigación en el sector financiero llevó a Estados Unidos y Europa a perder 7.680 años de experiencia en esta área de actividad entre 2018 y 2021.

El mercado de análisis e investigación en el mercado financiero también está siendo presionado por la expansión de datos alternativos para evaluar las oportunidades de inversión. Las proyecciones presentadas por Twining revelan, a partir de datos de Research and Markets, que globalmente esa área tendrá una tasa anual (2020 a 2026) de crecimiento en torno al 44%.

Escuche aquí el análisis de Twining sobre los impactos del COVID-19 en el área de investigación del mercado financiero

Soluciones digitales como grandes aliadas

Para seguir el ritmo de los cambios del mercado, Twining destacó que los profesionales de la investigación deben transformarse y apoyarse en soluciones automatizadas. El sell-side está considerando cada vez más la investigación como un activo digital.

Twining comentó que las redes sociales como Twitter y Linkedin se pueden utilizar para investigación y también para compartir el contenido apropiado para el cliente adecuado.

De un limón a una limonada. Una de las nuevas tendencias que se han observado es cómo el departamento ya no trabaja en silos. Un analista puede aprovechar el conocimiento de otros miembros del equipo y utilizar partes de los informes para producir nuevos contenidos de manera más rápida. Esto también se puede ver en las redes sociales, donde por ejemplo algunos equipos tienen una persona dedicada al marketing digital, lo que aumenta la exposición de los equipos del sell-side al hacer que un miembro del equipo comente sobre el análisis de otro para su sector o sobre la asignación estratégica de activos.

Funciones de la Terminal Bloomberg para las redes sociales

Para ayudar con este desafío, Bloomberg cuenta con las funciones {TREN} y {TWT}, que monitorean la publicación de informes e investigaciones en las redes sociales.

La especialista de Bloomberg mostró otras herramientas para que los profesionales de la investigación sean más ágiles y ganen visibilidad. Este es el caso del comando {BIO}, que se recomienda que sea uno de los primeros lugares al que deberían acudir los analistas. Esta función de la Terminal Bloomberg permite crear un perfil personal con foto para la comunicación con clientes.

Escuche las explicaciones de Twining sobre las funciones para obtener más visibilidad en la Terminal Bloomberg

Recopilación de datos a mayor velocidad

Según Oey, los analistas de datos siguen perdiendo mucho tiempo utilizando búsquedas de Google y transfiriendo información a las planillas internas. Este proceso toma más del 50% del tiempo de los analistas. Y, lo que es peor, a veces concluyen que la información recopilada no cumple con las expectativas.

Todo este trabajo se puede hacer más rápidamente con sistemas automatizados. Durante el webinario, el especialista de Bloomberg exploró soluciones para distribuir eficientemente el contenido, mejorar las investigaciones de datos y hacer posible la transformación de análisis en activos digitales.

El volumen de información que se genera para el consumo está aumentando de manera exponencial. Hoy los analistas necesitan lidiar con una gran cantidad de datos y este trabajo ya no se puede hacer de forma manual. Por eso es que la automatización es tan importante.

Funciones de la Terminal Bloomberg y análisis de datos

Con la Terminal Bloomberg es posible analizar datos de varios sectores de la economía, de manera macro o por empresa. Oey citó el ejemplo del comercio minorista en Brasil, donde hay una evaluación de las ventas con gráficos actualizados y estimaciones de mercado.

Por ejemplo, en una búsqueda rápida desde la línea de comandos, la Terminal Bloomberg arrojó 180 posibles resultados para las ventas minoristas en Brasil. La ventaja de esta herramienta, señaló, es que no es necesario estar visitando sitios web ni digitar manualmente la información en Excel.

Una de las formas para evitar perder el tiempo buscando datos (sectoriales, macro) en la forma deseada (índice, variación mensual, anual, estacionalizado, sin ajustar) fue presentada por él a través de {DES} del activo al seleccionar una de las 180 opciones del ejemplo anterior. Esta función permite analizar datos del minorista, por ejemplo, de manera detallada, por período, quién informa, cuando está disponible, si hay estimaciones, noticias e indicadores relacionados. Una vez determinado con precisión el activo deseado, es muy fácil hacer el análisis, así como buscar tendencias e información, sean estas mediante gráficos o planillas automatizadas.

Oey también destacó las funciones para el análisis de indicadores, noticias por industria, interacciones con clientes, la nueva tendencia de búsqueda de datos alternativos y metadatos (como estadísticas de noticias por tema, por sentimiento, de palabras citadas en documentos), entre otros recursos.

Recomienda que los profesionales de la investigación automaticen el proceso de recopilación de datos para que se puedan enfocar en lo que realmente es más importante para el buy-side y sell-side.

Su trabajo no es recopilar datos, enfatizó Oey. Su sugerencia para los profesionales de la investigación es que se transformen digitalmente y se preparen para el futuro. Indicó que habrá una mayor presión en esta actividad con la llegada de la 5G (banda ancha de quinta generación), que aumentará el tráfico de Internet de las cosas y generará una enorme cantidad de datos.

Ya no será posible recopilar datos de forma manual, señaló Oey.

Durante el webinario, los dos expertos de Bloomberg mostraron que el mercado financiero está experimentando una rápida evolución y que la transformación digital del área de la investigación se ha convertido en una prioridad.

Ante este escenario surge una certeza: es necesario pensar en soluciones inteligentes para un análisis más rápido y eficiente.

Para ello, los profesionales del buy-side y el sell-side pueden confiar en Bloomberg que, mediante herramientas automatizadas, les permite quedar libres para enfocarse en la estrategia y los resultados. Utilice la tecnología en su beneficio.
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